Clive e Elsa sono una coppia affiatata nella vita come nel lavoro. Sono due brillanti scienziati che hanno scoperto come manipolare il DNA di differenti specie animali per creare nuove forme di vita. Quando decidono di lavorare sul DNA umano l'azienda che li finanzia si tira indietro. I due decidono quindi di portare avanti il loro progetto di nascosto: nascerà così Dren, un essere che possiede solo una parte di DNA umano. L'esperimento sfugge loro di mano con drammatiche e sorprendenti conseguenze.
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