Jennifer Corvino (Jennifer Connelly) viene mandata dal padre attore Paul Corvino in un collegio svizzero femminile che è teatro di misteriosi delitti ai danni di giovanissime e belle ragazze. Il suo sonnambulismo la porta casualmente ad assistere ad un omicidio di una compagna di scuola e ad incontrare una scimmia, che la conduce dall'entomologo John McGregor (Donald Pleasence), al quale lei rivela di amare moltissimo tutti gli insetti.
Successivamente, un secondo episodio di sonnambulismo porta Jennifer ad incontrare una lucciola che le fa scoprire dei guanti impigliati tra i rami di una siepe. Dentro tali guanti si trovano delle larve di mosca, particolare che suggerisce che l'assassino sia un necrofilo che in quella zona uccide ragazze come lei e poi ne conserva i corpi. Jennifer rivela così al professore che lei non solo ama gli insetti ma ci sa anche comunicare. Il professore a sua volta le fa sapere che tra gli insetti c'è una vera e propria telepatia, che è da considerarsi un fenomeno assolutamente naturale. Le spiega anche che le larve appartengono alla "mosca sarcofaga", il cui scopo è quello di percepire la presenza di cadaveri, anche a distanze immense, e condurvisi per depositare le larve stesse, che provvederanno alla decomposizione. Jennifer avrebbe quindi la possibilità di farsi guidare dalla mosca alla ricerca dell'assassino, data la presenza certa di cadaveri nelle sue vicinanze. Jennifer quindi ci prova, ma prima di riuscire a scoprire qualcosa di concreto, l'assassino arriva ad uccidere l'entomologo stesso. Dal momento che nel collegio ormai Jennifer è malvista per tutte le stranezze che la riguardano, le viene il desiderio di non metterci più piede e prenota un posto su un aereo. Ma in attesa del primo volo disponibile dovrà passare ancora una notte in Svizzera. Frau Brückner (Daria Nicolodi), la vicepreside del collegio stesso, le offre l'ospitalità per la notte nella sua villa. Lì dentro Jennifer nota che tutti gli specchi sono coperti da lenzuola e la Brückner le spiega di avere un figlio malato che ha paura di vedere la propria immagine
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